Bitwa pod Cuzco (od maja 1536 do marca 1537). Manco Inca, syn Atahuallpy, przywiódł ze sobą siłę 400 000 wojowników, kiedy rozpoczął atak na Cuzco na początku 1536 roku. Zafascynowani hiszpańską stolicą Inków uciekli się do stolicy Inków, ale zdołali przetrwać dziesięć miesięcy oblężenie, tym samym umacniając ich pozycję w Peru.
Inca zapłacili olbrzymi okup w złocie za uwolnienie Atahuallpy - ich króla i boga - po ich przegranej w bitwie pod Cajamarca (1532), ale przywódca konkwistadora, Francisco Pizarro, wciąż miał w końcu garniżowanego więźnia. Manco zajął swoje miejsce jako władca Inków. Z początku zadowolony z bycia marionetkowym władcą, Manco zbuntował się, gdy zdał sobie sprawę z tego, jak mały będzie miał autorytet. Schronił się w dolinie Yucay i podniósł armię: gromadzili się tam wojownicy ze wszystkich zakątków Peru oraz z królestw Inków w Ekwadorze i Chile. Chociaż wojska Pizarro zostały wzmocnione przez nowych przybyszów w ciągu tych lat, odkąd podbił on Imperium Inków z zaledwie 128 ludźmi, Hiszpanie wciąż mieli przewagę liczebną.
W maju 1536 r. Inkowie byli gotowi na zemstę i zaatakowali. Zaskoczyli Hiszpanów i zajęli większość miasta. Co najważniejsze, zajęli potężną cytadelę Sacsahuaman. Konkwistadorzy zostali zmuszeni do zamontowania własnej kontr-granicy. Tymczasem, odcięci od wszelkiego wsparcia, wysłali partie, by szukać pomocy w Nowej Hiszpanii (Meksyk). Te wycieczki zostały przechwycone, ich członkowie zostali zabici lub schwytani. Manco kazał tym hiszpańskim więźniom pouczyć swoich wojowników Inków, jak posługują się końmi, mieczami i bronią. Jednak po miesiącach walki Hiszpanom udało się odciąć dostawy dla Sacsahuamana: następnie wysłali się, by zaatakować kwaterę główną Manco w Ollantaytambo. Atak ten został odparty, ale kiedy Manco zbliżył się do Cuzco w celu zabicia, jego własne siły zostały zaskoczone. Inkowie zostali pokonani, a panowanie Hiszpanii nad Peru zostało potwierdzone.
Straty: nieznane.
